ชาติเจ้าพระยา (2508/1965) ปิง ปราการ (ชนะ ศรีอุบล) วัง วาปี (ฤทธิ์ นฤบาล) ยม ยางแดง (อดินันท์ สิงห์หิรัญ) น่าน นาเมือง (ทรงวุฒิ สุทธิเมธี) ทั้งสี่มาพบและเป็นเพื่อนกันด้วยเป้าหมายเดียวกันคือตามหาคนฆ่าพ่อของตน หลังจากที่ทั้งสี่กลับมาจากเป็นทหารรับใช้ชาติไปรบที่เกาหลีมา ปิง วัง ยม และน่าน ได้มาทำงานกับพ่อเลี้ยงธงชัย เชิงพาณิชย์ (พันคำ) ที่มีธุรกิจส่งสินค้าขึ้นลงกรุงเทพฯ - ปากน้ำโพ ด้วยมีฝีมือในการต่อสู้ ปิง วัง ยม น่าน จึงทำหน้าที่ควบคุมเรือ พ่อเลี้ยงธงชัยได้ยืมมือทั้งสี่กำจัดคู่แข่งโดยทั้งสี่ไม่รู้ตัว อ้างว่าคู่แข่งคือผู้ที่ฆ่าพ่อของทั้งสี่ ให้ทั้งสี่ปลอมตัวปะปนไปกับเรื่องคู่แข่งแล้วจัดการสังหารคู่แข่งซะ ความเข้าใจผิดทำให้ทั้งสี่สังหารคนในเรือ พ่อเลี้ยงธงชัยดัดหลังโดยบอกให้ตำรวจมาจับคนทั้งสี่ ที่เรือนจำ ทั้งสี่ได้เจอชาติ เจ้าพระยา (มิตร ชัยบัญชา) หนุ่มจอมกะล่อนที่ติดคุกเพราะฆ่าคนตาย หลังพ้นคุก ปิง วัง ยม น่าน ตัดสินใจจะกลับตัวเป็นคนดี แต่ชาติได้แอบเขียนจดหมายถึงพ่อเลี้ยงธงชัยบอกว่า ทั้งสี่จะกลับมาล้างแค้น พ่อเลี้ยงธงชัยจึงส่งสมุนมาเล่นงานทั้งสี่ ก่อนจะพลาดท่าชาติกับพิศดาร โอฬารกุล (ทักษิณ แจ่มผล) ได้เข้ามาช่วยคนทั้งสี่ ชาติ เจ้าพระยาทำตัวเป็นนกสองหัว แถมเจ้าชู้ ยามอยู่กับปิง วัง ยม น่าน เขาบอกมีทุนให้ทำธุรกิจแข่งกับพ่อเลี้ยงธงชัย พอลับหลังชาติก็มาหาพ่อเลี้ยง บอกทั้งสี่มีแผนจะโค่นล้มพ่อเลี้ยง พ่อเลี้ยงธงชัยจึงมักตบรางวัลให้ทุกครั้งที่มาบอกความ พ่อเลี้ยงธงชัยมีลูกสาว 3 คน คือ อ่าองค์ (เมตตา รุ่งรัตน์) อ้อยทิพย์ (เพชรา เชาวราษฏร์) คนกลาง อ้อมใจ (โสภา สถาพร) คนเล็ก ลูกสาวทั้งสามของพ่อเลี้ยงแกร่ง ห้าวราวกับชายอกสามศอก ชาติ เจ้าพระยาได้ใกล้ชิดกับอ้อยทิพย์ จนได้รู้ความเคลื่อนไหวของพ่อเลี้ยงธงชัย ชาติได้ยั่วโทสะพ่อเลี้ยงและกับปิง วัง ยม น่าน จนยิงกันหลายครั้ง โดยวิธีการทำเป็นนกสองหัวของชาติ นอกจากเป็นนกสองหัวแล้วชาติยังทำตัวเจ้าชู้กับคนรักของปิง วัง ยม น่าน นั่นคือ อ้อมใจ อ่าองค์ เดือนฉาย (บุษกร สาครรัตน์) ใบไม้ (ปรียา รุ่งเรือง) แต่จริงแล้วคนที่ชาติรักคือ อ้อยทิพย์